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坚守投资逻辑 寻找真优秀企业

来自:好基日日荐 分类:基金16451人阅读

今天我们推荐一只基金——【嘉实价值优势混合(070019)】,该基金一年以来涨幅为13.14%。



【核心观点】

基金追求风险调整后的收益率,通俗的理解就是在好年份里赚取稳定的收益,在坏年份里承担更低的损失,这是创造长期财富的最佳准则,反映到日常操作上,就是尽量做到动作不变形,在目前的消费板块更多的体现为不追随趋势,不追涨,放眼长期,不因短期情绪而放松选股标准,保持稳定的估值框架,立足追求长期的阿尔法,


嘉实基金公司在业内综合实力雄厚,打造“全天候、多策略”投研体系,将风格相近的基金经理组成策略小组,并匹配合适的基金产品,在权益投资方面经验丰富、绩效优秀。谭丽经理则是经由内部长期培养,历任研究部高级研究员、消费组组长、海外研究组组长、研究部副总监,一路成长起来的新锐经理。她具有专户投资背景,做绝对收益的思路,注重控制回撤。择股功底深厚,配置较为均衡,投资具备前瞻性,


【基金经理】

谭丽女士:硕士研究生。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理,目前管理产品如下:


【历史区间业绩】


【基金投资组合】


【2018年2季度重仓股】


【历史选股风格】


【后市展望&运作】

回顾过去1个季度,和我们预期的不同之处在于宏观环境向着更负面的方面演绎,内外部的不确定性进一步增加,市场最大的担忧首先来自于去杠杆过程中,信用收缩对实体经济的冲击,市场都在等待着经济数据的回落,其次是中美贸易战带来的经济增长压力增加,也导致对未来经济的预期更加混乱,而人民币在6月下旬的贬值也对A股的资金面造成较大扰动,进一步加大了股市的波动。


在我们的操作上,整体持仓变化不大,仍奉行低换手、高集中度的原则,适度减少了金融、地产的配置比例,增加了消费的配置比例,基金规模有所扩大,整体仓位有所降低,希望留更多资金去应付后续波动的市场, 我们对未来做好了困难的准备,我们知道心理作用对投资者有着巨大影响,大多数崩溃来自于投资者心理造成的市场波动,同样我们不想过多的谈宏观展望,我们相信长期来看,宏观只是情绪,企业价值是优秀管理者创造、积累出来的,且很低的估值水平对我们的组合会构成保护。


再次强调我们的投资理念,因为在周期后期大多数人的投资行为会发生变形,经济和心理压力变得无法抗拒时,会放弃以往的信念而去跟风,举例,现在躲在医药股里肯定比在地产股里舒服的多,我们称之为妥协,我们会尽量做到动作不变形,抵抗市场因为情绪化造成的杀跌,并敢于在下跌中逐步买入,我们追求的是风险调整后的收益率,通俗的理解就是在好年份里赚取稳定的收益,在坏年份里承担更低的损失,这是创造长期财富的最佳准则,今年大概率是坏年份,


新浪基金,兼顾专业与趣味,教您明明白白买基金,用技术的力量将基金理财变得更简单。由证监会监管,浦发银行提供资金监管。新浪基金依托新浪财经常年积累的品牌,流量与资源优势,为广大投资者提供基金资讯、咨询、交易、社交一站式理财服务。         


风险提示:上文包含的内容仅供参考,不构成任何投资建议或承诺。基金产品信息以基金合同,招募说明书等相关法律文件为准。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资有风险,选择需谨慎。购前应认真阅读基金合同和招募说明书。


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