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每日好基:基本面选股 打造量化牛基

来自:好基日日荐 分类:基金128644人阅读

今天推荐一只量化投资基金——【景顺量化(000978)】。近一年涨幅7.34%。


该基金股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。

基金经理黎海威先生被业界称为“深谙A股的海归量化高手”,投资理念可概括为:坚持基本面选股,极为重视风险控制,量化模型与时俱进。希望通过风险管理把比较优势放大,在风险、收益和交易成本之间取得平衡,争取在各种行情转化中取得相对稳定的业绩。

因其量化选股,所以股票持仓集中度低,今年第三季度中基金主要在价值和成长之间保持平衡,重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股;明年则会根据市场情况对蓝筹和成长股在整体仓位配置上有所调整,依然坚持基本面选股。


报告期内基金投资策略和运作分析:

1、资产配置策略:在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略:本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。
3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。

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风险提示 :上文中包含的内容仅供参考,不构成任何投资建议或承诺。基金产品信息以基金合同、招募说明书等相关法律文件为准。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资有风险,选择需谨慎,购前应认真阅读基金合同和招募说明书。


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好基日日荐(9)

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