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投资顾问每日财经点评20170517

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货币市场:资金面有所收敛,质押式回购利率多数上涨。周二(5月16日),资金面有所收敛,质押式回购利率多数上涨。银行间质押式回购1天期品种涨8.52个基点报2.7367%,7天期涨10.8个基点报2.9281%,14天期跌18.33个基点报3.5812%,1个月期涨6.29个基点报4.2629%。Shibor多数上行。隔夜Shibor涨3.00bp报2.7460%;7天期Shibor跌0.06bp报2.8827%;14天期跌0.40bp报3.3930%;1个月期涨0.15bp报4.0477%。

债券市场:利率债市场收益率整体小幅波动。早盘国开续发1、3、5年期,除1年期中标利率继续上行外,其余期限较前日有微幅下行。截止日终,国债收益率曲线小幅上行1-2BP;国开债收益率曲线、农发行债、进出口行债收益率涨跌互现,整体波动在2BP左右。具体来看,国债曲线3年期稳定在3.61%;5年期上行2BP至3.65%;7年期上行1BP至3.65%;10年期上行1BP至3.62%。国开债曲线涨跌互现,整体小幅波动,3年期上行1BP至4.32%;7年期下行1BP至4.47%;10年期上行2BP至4.33%。信用债收益率涨跌互现,城投债曲线高等级收益率小幅上行。

外汇市场:人民币早盘继续微升,经济数据打压美元。人民币兑美元即期周二(5月16日)早盘继续微升,中间价创三周新高。交易员表示,美国经济数据不佳,令美元指数走低。但客盘逢低购汇需求仍较多,限制了人民币的反弹空间。交易员指出,“一带一路”峰会结束后,市场焦点将重新落在美国经济数据表现上,以期寻找美联储6月升息线索。交易员称,离岸人民币连续一周走高,也明显缓和了市场贬值预期。离岸美元/人民币一年期平价期权隐含波动率再创“8.11”汇改以来新低。人民币兑美元即期上日收报6.8976,夜盘终报6.897。人民币兑美元中间价报6.879,上日为6.8852。人民币兑美元即期成交额为133.88亿美元,上日半日为148.06亿美元。海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种报在7.065,上日尾盘为7.076。香港的离岸人民币兑美元即期报在6.8874,与在岸即期价差倒挂44点,上一交易日尾盘报6.8919。全球汇市方面,美元指数周二接近一周低点,此前意外疲软的制造业报告对美元构成压制。但市场仍等待美联储在6月兑现升息预期。

黄金商品:特朗普泄密事件持续发酵,美元受挫黄金迎来四连阳。国际现货黄金周二(5月16日)连续4日上涨,美市盘中最高上探至1239.10美元/盎司,金价已站上1230一线。美元指数则创11月以来的新低。周二有两位美国官员表示美国总统特朗普向俄罗斯大使泄露了高度机密的信息,包括伊斯兰国的行动计划。泄密事件导致美国政局不稳,因此拖累美元,而欧洲的乐观情绪则使欧元受到提振。日内公布的美国数据有好有坏,美国4月新屋开工总数为117.2万户,低于前值和预期;美国4月工业产出月率为1%,高于前值和预期,增幅创2014年2月来最大。分析师称,周二黄金的上涨主要受益于美元的下跌,美元已连续三日大幅下挫,周二更是跌至美国大选后的低点,而美元的走势又受到美国和欧洲的事件的影响。目前,美国对特朗普泄密事件众说纷纭,若事实成立,再加之上周特朗普突然炒掉FBI局长科米的事件,这有可能导致特朗普受到弹劾。此外,特朗普面临的另一个障碍是美国的减税计划和基础设施支出的实施,这在去年11月美国大选之后支撑美元升值。目前看来,计划的推出不是那么乐观。放眼欧洲,市场对欧洲前景乐观,德国总理默克尔和法国新总统伊马克龙同意制定一个深化的欧盟一体化路线图,而经济增长数据增加了德国投资者的士气。法国大选后的欧洲解体的风险正在减少,而本周末的德国选举对默克尔是有利的。从技术上看,目前黄金已站上1230一线,也收复了百日均线,突破了1233美元/盎司的重要阻力位,后市则有可能升至1245美元/盎司。

股票市场:题材复苏?创业板指创7个月最大涨幅。周二(5月16日),上证综指探底回升收盘涨0.74%,连续四日攀升并重回3100;深成指涨2%收复万点大关,创9个月最大涨幅;创业板涨2%收复1800,创7个月最大涨幅。沪指放量突破5日、10日、年线多重压制,资金加速涌进场内。沪指下一步面临20日线的压力,关注能否有效突破。大雄安板块掀主升浪,上演一出绝地反击好戏,首创股份、嘉寓股份、先河环保、东方能源等多股涨停;与雄安有关的环保股亦十分强势,大禹节水、南方汇通、津膜科技等纷纷涨停。高送转板块持续发酵,龙头新宏泽再度涨停,为午后股指的反弹埋下人气伏笔。OLED板块十分活跃,午后人工智能、锂电池、共享汽车的题材股也有复苏迹象。白酒股全天强势,贵州茅台股价站上430元,再创新高。上证综指涨0.74%报3112.96点,深成指涨2.04%报10046.66点,创业板指数涨2.04%报1814.94。两市成交4607亿元,上日为3495亿元。


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