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基金牛人乱市中稳中求进 4个月赚5.07%

来自:基金实盘大赛 分类:基金221799人阅读

大盘这段时间如此任性,真是让大家“为伊消得人憔悴”了,在这样的市场背景下,还有什么比较稳定的投资机会吗?众里寻他千百度,蓦然回首——新浪实盘基金大赛国泰锐祥组合,自2016.12.26日创建以来,运行120天,收益率达到5.07%,且最大回撤率和组合波动率都控制在了一个比较安全的范围,仅为1.71%和2.21%,一直以来表现比较稳定。

如上图,橙色线为沪深300收益走势,红色线为本组合收益走势,自创建以来,该组合一直跟随沪深300指数,并于近期在市场震荡下跌的情况下出现小幅度反超。

该组合中大部分为混合型基金,其次为股票型基金,剩余部分以其他形式持有,在保障部分资产安全的情况下,追求收益,把风险控制在一定的范围之内,并根据大盘情况时时调仓。

经过多次调仓,该组合目前持有上述四只基金,我们发现其中第一只为指数型基金,通过持有指数型基金,可以分享到与其跟踪指数相似的收益,且为被动管理型基金,不必依赖基金经理对市场的判断,相对比较稳定。那我们具体介绍一下这四只基金基本状况:

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) (000948)

基金经理:张弘弢 徐猛

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

基金比较基准:经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

从该只基金的净值表现来看,近期一直处于上涨状态,表现良好,且跟踪指数为港股指数,结合港股近期的表现,对该基金后市看好。

国泰成长优选混合(020026)(混合型)

基金经理:申坤

本基金通过精选具有较高成长性和良好基本面的优质企业,结合估值因素对投资组合进行积极管理。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

自2016年以来,四分位排名表现优秀,有着十分可观的年化收益率。

十大重仓

该十大重仓股中,该基金兼顾投资于主板、中小板、创业板,由此可以看出,该基金在选股时使控制风险与增加收益兼备,同时大部分股票集中于制造行业,也是该基金稳定性较好的一种体现。

国泰金龙行业混合(020003)(混合型)

基金经理:杨飞

有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。

基金比较基准:75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]

该基金近三年来,四分位排名一直非常优秀。

分散投资,73%投资于股票,21%投资于债券,多集中于制造业、建筑业。

十大重仓

该十大重仓股中,高度集中于制造业与建筑业,行业发展比较平稳,同时选择多支成长性较强的中小板与创业板股票,来提高该基金的整体收益率。

国泰央企改革股票(001626)(股票型)

基金经理:邓时锋 饶玉涵

本基金主要投资于央企改革受益股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

基金比较基准:中证中央企业综合指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

该基金四分位表现优秀。

十大重仓

该十大重仓主要集中于制造业(大比)、房地产业、金融业、建筑业等,且大部分集中于主板市场。该基金大比投资制造业的同时兼顾其他行业、大比投资主板市场的同时兼顾中小板及创业板,可以看出是控制风险与增加收益兼顾型基金。

通过以上对四支基金的简单了解,我们可以看出,指数型基金投资于港股市场,分散集中于A股市场的风险,该基金组合所选择的其他基金历史业绩优秀,大部分投资于制造行业,且主板市场与中小板、创业板兼顾投资,各基金经理均有较强的市场把控能力,适时调整持股种类与持股比例。另一方面,将资金分散到多个基金中,在避免“所有鸡蛋都放在同一个篮子里”风险的同时,也在一定程度上避免了某个基金经理市场行情把握不当的风险。

风险提示 :上文中包含的内容仅供参考,不构成任何投资建议或承诺。基金产品信息以基金合同、招募说明书等相关法律文件为准。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资有风险,选择需谨慎,购前应认真阅读基金合同和招募说明书。

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